Massing Werner hat die DRS Investment SE bei dieser komplexen und länderübergreifenden Transaktion zur Schaffung der neu formierten the factory Group umfassend beraten:

Die Transaktion beinhaltete die gleichzeitige Verhandlung zweier Unternehmenstransaktionen, nämlich die Übernahme der Vignold Gruppe und parallel dazu die Übernahme der the factory, sowie die Etablierung der Club-Deal-Struktur und die Rollover-Rückbeteiligung der Verkäufer. Zudem hat Massing Werner das internationale Anwaltsteam koordiniert.

Die Vignold Gruppe und the factory zählen zu den führenden unabhängigen Dienstleistern für die großvolumige Produktion von Marketing-Assets in der DACH-Region. Die Übernahme schafft einen führenden technologiezentrierten Marketingdienstleister im Marketing-Tech-Segment, der durch Buy & Build die durch KI und Tech induzierte Transformation und Konsolidierung des Marktes vorantreiben soll. Die the factory Group bietet sogenannte Creative Performance Production at Scale: einen technologiegestützten, KI-gestärkten Produktionsansatz, der mit über 150 Spezialisten in sechs Ländern die schnelle, konsistente und kanalübergreifende Erstellung von Marketinginhalten für alle Distributionskanäle (Digital, Print, PoS, etc.) ermöglicht. Mit Produktionsstandorten in Thailand und Südafrika bietet die Gruppe eine internationale hocheffiziente Infrastruktur zur Bewältigung wachsender Anforderungen an Content-Volumen und Verarbeitungsgeschwindigkeit.

Im Kartellrecht arbeitete Massing Werner erneut mit ROCAN (Tobias Pukropski) zusammen. Im Bereich IP/IT unterstütze KNPZ (Dr. Kai-Uwe Plath). Zum polnischen Recht zog Massing Werner erneut Sołtysiński Kawecki & Szlęzak hinzu. Zum thailändischen Recht beriet Rajah & Tann und zum türkischen Recht Bezen & Partners. Schweizer Recht wurde durch Kellerhals Carrard abgedeckt und Fragen des südafrikanischen Rechts durch VDMA.

Die erfolgreiche Transaktion zeigt die Leistungsfähigkeit der Transaktionspraxis von Massing Werner bei komplexen und länderüberübergreifenden Transaktionen.

Die DRS Investment SE („Dynamic Reliable Solutions“) ist eine private Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf Software- und technologiegestützte Dienstleistungsunternehmen („tech-enabled services“).

Massing Werner hat Callista Private Equity beim Erwerb der Carl Zeiss Automated Inspection GmbH von der ZEISS Gruppe im Rahmen eines Corporate Carve-outs beraten. Zukünftig wird das Unternehmen unter dem Namen „Newston Automated Solutions GmbH“ firmieren.

Die in Neuenstein ansässige Gesellschaft und ihre rund 75 hochqualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind auf die Entwicklung und den Einbau automatisierter Inline-Messsysteme in die Produktionslinien der Automobil-OEMs spezialisiert. Die Lösungen ermöglichen es den Kunden, aufwendige und fehleranfällige manuelle Verfahren durch effizientere und zuverlässigere Qualitätskontrollen zu ersetzen. Darüber hinaus unterstützt die eingesetzte Sensorik die Digitalisierung des Produktionsprozesses und ermöglicht die Erstellung digitaler Zwillinge jedes produzierten Fahrzeugs.

Die Transaktion unterstreicht die Kompetenz von Massing Werner bei Carve-out Transaktionen mit Großkonzernen.

Callista Private Equity investiert in industrielle Unternehmen mit operativem Entwicklungspotential und begleitet seine Unternehmen durch drei Phasen: Carve-Out, Restrukturierung und Optimierung.

Massing Werner hat Callista Private Equity beim Erwerb der Geschäftsbereiche Stahlwerk und Stahlgießerei von einem Portfoliounternehmen der GESCO SE im Rahmen eines Asset Deals beraten.

Die durch die Transaktion entstandenen Bergischen Edelstahlwerke beliefern Industriekunden mit technisch anspruchsvollen Stahlgussprodukten. Dank einer internen Entwicklungs- und Qualitätsabteilung, gepaart mit herausragender Materialkompetenz und tiefem Prozessverständnis, genießen die Bergischen Edelstahlwerke einen klaren Wettbewerbsvorteil und wird von vielen Kunden als zuverlässiger Problemlöser geschätzt.

Die Transaktion zeigt die Kompetenz von Massing Werner bei der Umsetzung und Verhandlung von Asset-Deal Transaktionen mit den zugehörigen Komplexitäten im Private Equity Umfeld.